Palo Alto Networks posouvá své postavení v rychle rostoucím segmentu zabezpečení umělé inteligence. Firma oznámila výrazné rozšíření strategického partnerství s Google Cloud, které není jen o prodeji licencí, ale o hlubokém propojení bezpečnosti přímo s vývojem a provozem AI aplikací. Součástí dohody je i přesun vybraných interních zátěží Palo Alta na infrastrukturu Googlu a přímé „zabudování“ platformy Prisma AIRS do prostředí Vertex AI a jazykových modelů Gemini.
Podniky nasazují AI rychleji, než ji stíhají zabezpečovat, a právě tento nesoulad vytváří prostor pro nové bezpečnostní standardy.
Bezpečnost přímo tam, kde AI vzniká
Klíčový rozdíl oproti běžným partnerstvím spočívá v tom, že ochranné mechanismy mají být k dispozici už v okamžiku, kdy se AI aplikace navrhuje, trénuje a nasazuje. Integrace Prisma AIRS do Vertex AI a Gemini má firmám zjednodušit zavádění kontrol, politik a detekcí, aniž by bezpečnost „doháněly“ až po uvedení řešení do produkce.
Načasování je pro Palo Alto příznivé. Podle firemních zjištění z prostředí cloudu zažila téměř každá organizace za poslední rok alespoň jeden útok mířící na AI infrastrukturu. Zabezpečení modelů, datových toků, API a přístupů se tak rychle mění z doplňku na povinnou výbavu.
Partnerství s už prokázaným obchodním tahem
Spolupráce navazuje na již silný komerční základ: prodeje přes Google Cloud Marketplace přesáhly 2 mld. $ (40 mld. Kč) a společnosti vybudovaly více než 75 společných integrací. Nová fáze partnerství má ambici tyto výsledky zrychlit, protože se bezpečnost dostává do „výchozího nastavení“ AI nástrojů, které zákazníci používají.
Pro Palo Alto to znamená šanci upevnit konkurenční výhodu v okamžiku, kdy podniky standardizují architektury pro AI – a často hledají řešení, která kombinují cloudovou platformu a bezpečnostní vrstvu od ověřených dodavatelů.
Růst podpořený smlouvami i „platformizací“
Firma vstoupila do aktuálního období se silnými kontrakty: zbývající závazky k plnění (RPO) dosáhly 15,5 mld. $ (310 mld. Kč), meziročně o 24 % více. Opakované příjmy z next-gen bezpečnosti se zvýšily na 5,85 mld. $ (117 mld. Kč). Trendem je konsolidace bezpečnostních nástrojů do jedné platformy, což management popisuje jako „platformizaci“ – zákazníci se zbavují roztříštěných řešení a sjednocují ochranu napříč cloudem, sítí i koncovými body.
V kvartálu společnost utržila 2,47 mld. $ (49,4 mld. Kč), meziročně +16 %. Zároveň roste podíl softwarových forem bezpečnosti; právě cloudové nasazení a multicloudová prostředí tlačí firmy k flexibilnějším řešením než tradiční hardware.
Chronosphere za 3,35 mld. $ (67 mld. Kč): dohled nad AI infrastrukturou
Palo Alto zároveň oznámilo akvizici Chronosphere, platformy pro observabilitu, za 3,35 mld. $ (67 mld. Kč). Argument je jasný: AI infrastruktura není jen o bezpečnosti, ale i o viditelnosti a schopnosti rychle diagnostikovat problémy v komplexních systémech. Chronosphere má podle dostupných údajů přes 160 mil. $ (3,2 mld. Kč) v ročních opakovaných příjmech a roste trojciferným tempem; navíc už obsluhuje dva z pěti největších poskytovatelů špičkových AI modelů, což zvyšuje důvěryhodnost řešení ve velkém měřítku.
Firma také zvýšila dlouhodobý cíl pro ARR v next-gen bezpečnosti na 20 mld. $ (400 mld. Kč) oproti dřívějším 15 mld. $ (300 mld. Kč), mimo jiné díky růstu SASE, které překročilo 1,3 mld. $ (26 mld. Kč) v ARR.
Akcie rostou, ale ocenění je napjatější
Akcie Palo Alto se obchodují okolo 188 $ (3 760 Kč), zatímco průměrný cílový odhad analytiků je 225,38 $ (4 508 Kč). Trh však už část optimismu zjevně započítal: titul se obchoduje zhruba za 31násobek očekávaného volného cash flow, nad desetiletým průměrem 23,5násobku. Investoři tak sází na to, že AI bezpečnost, prohlubující se partnerství s Googlem a rozšiřování platformy udrží vysoké tempo růstu i marží.
Pro firmu je dohoda s Google Cloud víc než marketingová zpráva: je to pokus stát se „výchozí“ bezpečnostní vrstvou pro podnikovou AI. A právě o to se v příštích letech v kyberbezpečnosti nejspíš povede nejtvrdší boj.
Zdroj: yahoo.com